安永5月13日發(fā)布《中國(guó)上市銀行2024年回顧及未來(lái)展望》報(bào)告，分析了中國(guó)58家上市銀行2024年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)模式等方面的最新變化。報(bào)告稱，上市銀行息差持續(xù)收窄，經(jīng)營(yíng)環(huán)境不確定性加大，為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，各銀行降本增效，多措并舉保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定。

安永同步發(fā)布的《中國(guó)42家A股上市銀行2025年一季度業(yè)績(jī)概覽》顯示，42家A股上市銀行2025年一季度凈利潤(rùn)同比減少1.09%，營(yíng)業(yè)收入同比減少1.72%；2025年一季度末資產(chǎn)總額較2024年末增長(zhǎng)3.94%；加權(quán)平均不良貸款率1.23%，較2024年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率237.99%，較2024年末下降1.98個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來(lái)看，上市銀行2025年一季度仍面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。

受市場(chǎng)利率持續(xù)下行、存量按揭貸款利率下調(diào)和持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)等因素影響，2024年上市銀行凈息差進(jìn)一步收窄，平均凈息差為1.52%，較上年下降17個(gè)基點(diǎn)，已連續(xù)五年下降，最近三年凈息差均低于2%。受凈息差收窄的影響，上市銀行2024年度凈利息收入同比下降2.20%，連續(xù)2年下降。

安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示，當(dāng)前的低利率環(huán)境預(yù)計(jì)還將持續(xù)一段時(shí)期。銀行業(yè)在進(jìn)入“低利率、低息差”周期的同時(shí)，還面臨宏觀環(huán)境的不確定性加大，國(guó)際上主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)動(dòng)能偏弱、地緣政治沖突持續(xù)、貿(mào)易沖突和金融市場(chǎng)波動(dòng)加劇，國(guó)內(nèi)有效需求不足、經(jīng)濟(jì)回升向好基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。復(fù)雜多變的環(huán)境對(duì)上市銀行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。

應(yīng)對(duì)息差收入下降的挑戰(zhàn)，上市銀行把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，大力發(fā)展金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，持續(xù)推動(dòng)綜合化經(jīng)營(yíng)，2024年凈利息收入和凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入以外的其他業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)25.93%，占營(yíng)業(yè)收入的比重為14.40%，較2023年度上升了2.96個(gè)百分點(diǎn)。其中，投資收益與公允價(jià)值變動(dòng)損益合計(jì)同比增長(zhǎng)29.84%。

同時(shí)，上市銀行主動(dòng)提高資產(chǎn)負(fù)債管理的主動(dòng)性、科學(xué)性、前瞻性，加強(qiáng)市場(chǎng)研判，動(dòng)態(tài)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，2024年度，上市銀行存款付息率為1.82%，較2023年下降了15個(gè)基點(diǎn)。

此外，2024年上市銀行堅(jiān)持全面成本管理，優(yōu)化費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性費(fèi)用開支，積極支持科技創(chuàng)新和數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)效。2024年度上市銀行加權(quán)平均成本收入比為32.47%，較2023年度上升了0.31個(gè)百分點(diǎn)，但增速比2023年度放緩了0.67個(gè)百分點(diǎn)；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)合計(jì)人民幣19,020.50億元，同比上升1.08%，增速較2023年度放緩1.10個(gè)百分點(diǎn)。

多措并舉之下，2024年度上市銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣5.87萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.06%，凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣2.22萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.42%。

值得關(guān)注的是，上市銀行以服務(wù)“五篇大文章”為契機(jī)，切實(shí)加大新質(zhì)生產(chǎn)力等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度。工農(nóng)中建四家大型銀行2024年末戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額合計(jì)超過(guò)人民幣10萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)22.62%；10家股份制銀行2024年末對(duì)科技型企業(yè)貸款余額超人民幣4.2萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)21.93%。

此外，2024年上市銀行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)和風(fēng)險(xiǎn)處置能力，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。2024年末，上市銀行不良貸款余額合計(jì)人民幣22866.67億元，比上年末增加1298.99億元，加權(quán)平均不良貸款率從2023年末的1.28%下降至1.26%。

展望2025年，忻怡認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)回升向好，上市銀行也將面臨更多機(jī)遇，不確定性和挑戰(zhàn)猶存。上市銀行需緊跟政策導(dǎo)向，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略中，加速轉(zhuǎn)型，尋求業(yè)務(wù)發(fā)展新突破，積極應(yīng)對(duì)低利率時(shí)代的挑戰(zhàn)，構(gòu)建更穩(wěn)健、更均衡、更有韌性的收入結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立更精準(zhǔn)的風(fēng)控體系，打造更高效的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)

來(lái)源：北京日?qǐng)?bào)客戶端

記者：潘福達(dá)

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